Financial reports
Maandpakketten zijn een PDF in de mail, een model op iemands desktop, en een 'finale' tab die niet de gepresenteerde is. Goedkeuringsstatus is een meeting, zodat cijfers van vorige maand opnieuw als actueel worden verstuurd.
Hypervault bewaart rapporttype, periode, kerncijfers en het bestand in een versleutelde EU-kluis, met rechten voor finance en de leiders die dat pakket mogen zien.
Waarom Financial reports bewaren in een digital vault
Periode zit in het e-mailonderwerp
Zoeken faalt over FY-naamgeving. Rapporttype, periode en datum als velden maken het archief bruikbaar.
Kerncijfers zitten alleen in de PDF
Niemand scant omzet of cash zonder het bestand te openen. Kerncijfers op het item zijn de preview die finance nodig heeft.
Goedkeuring is een gesproken 'ziet er goed uit'
Concept- en goedgekeurde pakketten mengen. Goedkeuringsstatus op het kluisitem is de poort vóór distributie.
Het model en het pakket leven apart
Bijlagen moeten zowel de narrative-PDF als het ondersteunende werkboek onder hetzelfde item bevatten.
Wie gebruikt deze template
FP&A en controllers
Dien elk pakket in met periode, kerncijfers en goedkeuringsstatus in de kluis.
CFO-office
Open het goedgekeurde rapport zonder een keten 'zie bijlage'-forwards.
Audit support
Haal het pakket van een periode uit de EU-kluis in plaats van een mailbox te reconstrueren.
Velden in deze template
Houd elk record volledig en terugvindbaar. Bestaande velden blijven; extra velden komen er alleen bij als een vault-item anders onvolledig zou zijn.
- Report type
- Period
- Date
- Summary
- Key figures
- Attachments
- Approval status
Zo werkt het in Hypervault
Maak aan vanuit de template
Voeg een item toe vanuit de template Financial reports in je workspace.
Vul in en voeg bijlagen toe
Vul de velden in en voeg ondersteunende bestanden toe waar dat nodig is.
Deel met de juiste rollen
Geef alleen toegang aan de mensen die dit record onderhouden of gebruiken.
Gerelateerde templates
Bewaar het in een vault, niet in een spreadsheet
Maak een workspace, kies deze template, en houd gegevens en bijlagen versleuteld in de EU.