Client information
Sleutelcontacten, branchenotities en relatiestatus leven in de CRM-export van een verkoper en een gedeelde 'klanten'-spreadsheet die niemand vertrouwt. Vertrekt die persoon, dan vertrekt het accountgeheugen mee.
Hypervault houdt klantnaam, contacten en relatienotities in een versleutelde EU-kluis, met rechten zodat accountteams hun boek zien en niemand anders de volledige lijst doorbladert.
Waarom Client information bewaren in een digital vault
Het echte contact zit in een privénotitieboek
CRM heeft de generieke centrale; de beslisser zit in iemands telefoon. Sleutelcontacten op het kluisitem overleven de overdracht.
Relatiestatus is stamkennis
Prospect, actief, gepauzeerd en churned worden in de standup bevochten. Een statusveld voorkomt dat het team een gesloten account pitcht.
Branche- en bedrijfsdata zitten in drie tools
Billing, CRM en een zijblad zijn het oneens. Eén klantitem met bedrijf en branche is de interne referentie.
Notities bevatten pricing die niet bedrijfbreed mag
Een gedeelde Drive-map is geen rechtenmodel. Kluistoegang kan bij het accountteam blijven.
Wie gebruikt deze template
Accountmanagers
Bewaar klantcontacten, branche en relatiestatus in een kluisitem dat de volgende eigenaar kan overnemen.
Customer success
Registreer notities en sleutelcontacten zonder ze in een publiek Slack-canvas te dumpen.
Founders die zelf verkopen
Zet het klantenboek in een EU-kluis voordat het alleen nog in persoonlijke mail bestaat.
Velden in deze template
Houd elk record volledig en terugvindbaar. Bestaande velden blijven; extra velden komen er alleen bij als een vault-item anders onvolledig zou zijn.
- Client name
- Contact information
- Company
- Industry
- Relationship status
- Notes
- Key contacts
Zo werkt het in Hypervault
Maak aan vanuit de template
Voeg een item toe vanuit de template Client information in je workspace.
Vul in en voeg bijlagen toe
Vul de velden in en voeg ondersteunende bestanden toe waar dat nodig is.
Deel met de juiste rollen
Geef alleen toegang aan de mensen die dit record onderhouden of gebruiken.
Bewaar het in een vault, niet in een spreadsheet
Maak een workspace, kies deze template, en houd gegevens en bijlagen versleuteld in de EU.