Financial reports
I pacchetti mensili sono un PDF in email, un modello sul desktop di qualcuno e un tab «finale» che non è quello presentato. Lo stato di approvazione è una riunione, così i numeri del mese scorso vengono rinviati come correnti.
Hypervault archivia tipo di report, periodo, cifre chiave e file in un caveau EU crittografato, con permessi per la finanza e i leader autorizzati a vedere quel pacchetto.
Perché conservare Financial reports in un vault digitale
Il periodo sta nell'oggetto dell'email
La ricerca fallisce tra le convenzioni FY. Tipo di report, periodo e data come campi rendono usabile l'archivio.
Le cifre chiave stanno solo dentro il PDF
Nessuno può scorrere ricavi o cassa senza aprire il file. Le cifre chiave sull'elemento sono l'anteprima che la finanza serve.
L'approvazione è un «va bene» a voce
Bozze e pacchetti approvati si mescolano. Lo stato di approvazione sull'elemento del caveau è il cancello prima della distribuzione.
Il modello e il pacchetto vivono separati
Gli allegati dovrebbero includere sia il PDF narrativo sia il workbook di supporto sotto lo stesso elemento.
Chi usa questo modello
FP&A e controller
Archiviate ogni pacchetto con periodo, cifre chiave e stato di approvazione nel caveau.
Ufficio del CFO
Aprite il report approvato senza una catena di inoltri «vedi allegato».
Supporto audit
Recuperate il pacchetto di un periodo dal caveau EU invece di ricostruire una casella.
Campi di questo modello
Tieni ogni record completo e facile da trovare. I campi esistenti restano; extra solo se l'elemento sarebbe incompleto.
- Report type
- Period
- Date
- Summary
- Key figures
- Attachments
- Approval status
Come funziona in Hypervault
Crea dal modello
Aggiungi un elemento dal modello Financial reports nel tuo workspace.
Compila e allega
Compila i campi e allega i file di supporto dove serve.
Condividi con i ruoli giusti
Dai accesso solo a chi mantiene o usa questo record.
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