Client information
Contacts clés, notes sectorielles et statut de relation vivent dans l'export CRM d'un commercial et un tableur « clients » que personne ne croit. Quand cette personne part, la mémoire du compte part avec elle.
Hypervault conserve nom du client, contacts et notes de relation dans un coffre UE crypté, avec des autorisations pour que les équipes compte voient leur portefeuille et que personne d'autre ne parcoure la liste complète.
Pourquoi stocker Client information dans un coffre numérique
Le vrai contact est dans un carnet privé
Le CRM a le standard générique ; le décideur est dans le téléphone de quelqu'un. Les contacts clés sur l'élément de coffre survivent à la passation.
Le statut de relation est un savoir tribal
Prospect, actif, en pause et perdu se discutent en standup. Un champ statut évite à l'équipe de pitcher un compte déjà fermé.
Données société et secteur vivent dans trois outils
Facturation, CRM et une feuille parallèle se contredisent. Un élément client avec société et secteur est la référence interne.
Les notes incluent des prix qui ne doivent pas être publics
Un dossier Drive partagé n'est pas un modèle d'autorisation. L'accès au coffre peut rester à l'équipe compte.
Qui utilise ce modèle
Account managers
Conservez contacts clients, secteur et statut de relation dans un élément de coffre que le prochain propriétaire peut hériter.
Customer success
Enregistrez notes et contacts clés sans les déverser dans un canvas Slack public.
Fondateurs qui vendent eux-mêmes
Déposez le portefeuille clients dans un coffre UE avant qu'il n'existe que dans des mails personnels.
Champs de ce modèle
Gardez chaque enregistrement complet et facile à retrouver. Les champs existants restent ; des champs extra ne s'ajoutent que si l'élément serait sinon incomplet.
- Client name
- Contact information
- Company
- Industry
- Relationship status
- Notes
- Key contacts
Comment ça marche dans Hypervault
Créer à partir du modèle
Ajoutez un élément à partir du modèle Client information dans votre espace de travail.
Remplir et joindre
Complétez les champs et joignez les fichiers utiles.
Partager avec les bons rôles
Donnez accès uniquement aux personnes qui maintiennent ou utilisent cet enregistrement.
Stockez-le dans un coffre, pas dans un tableur
Créez un espace de travail, choisissez ce modèle, et conservez identifiants et fichiers chiffrés dans l'UE.