Valuations
Bewertungs-PDFs sitzen beim Gutachter und in einem Kreditgeberportal. Betrag, Methode und Datum sind keine Felder — eine Refinanzierung verwendet die Zahl des Vorjahres oder den falschen Asset-Namen.
Hypervault speichert Asset-Name, Bewertungsdatum, Betrag, Methode und den Bericht in einem verschlüsselten EU-Tresor, mit Berechtigungen für Eigentümer, Finanzen und die Berater an diesem Asset.
Warum Valuations in einem digitalen Vault speichern
Der Betrag steht im E-Mail-Betreff
Betreffzeilen werden abgeschnitten. Der Bewertungsbetrag als Feld entspricht dem Bericht.
Die Methode ist 'das Übliche'
Vergleichswerte vs. DCF vs. Desktop sind nicht gekennzeichnet. Die Methode am Eintrag ist das, was der nächste Gutachter braucht.
Das Datum gilt als aktuell
Kreditgeber lehnen eine veraltete Zahl ab. Das Bewertungsdatum am Tresor-Eintrag ist die erste Prüfung.
Das Gutachterportal ist abgelaufen
Sie können nicht erneut herunterladen. Anhänge in Ihrem Tresor sind die Kopie, die Sie noch halten.
Wer nutzt diese Vorlage
Asset Manager und Vermieter
Halten Sie Objektname, Datum, Betrag und Methode mit dem Bewertungs-PDF.
Finanzen und Kreditgeber
Lesen Sie Zahl und Datum aus dem Tresor ohne Portal-Login.
Gutachter und Bewerter
Liefern Sie den Bericht in den EU-Tresor des Mandanten statt über einen Download-Link, der stirbt.
Felder in dieser Vorlage
Halten Sie jeden Datensatz vollständig und auffindbar. Bestehende Felder bleiben; Extrafelder kommen nur hinzu, wenn ein Vault-Eintrag sonst unvollständig wäre.
- Property/Asset name
- Valuation date
- Valuer
- Valuation amount
- Method
- Attachments
- Notes
So funktioniert es in Hypervault
Aus der Vorlage anlegen
Legen Sie einen Eintrag aus der Vorlage Valuations in Ihrem Workspace an.
Ausfüllen und anhängen
Füllen Sie die Felder aus und hängen Sie unterstützende Dateien an, wo nötig.
Mit den richtigen Rollen teilen
Geben Sie nur den Personen Zugriff, die diesen Datensatz pflegen oder nutzen.
Verwandte Vorlagen
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Template for storing energy performance certificates and energy efficiency documentation.
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Template for managing rental agreements, lease contracts, and property rental documentation.
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Template for storing sales contracts, purchase agreements, and transaction documentation.
Im Vault speichern, nicht in einer Tabelle
Erstellen Sie einen Workspace, wählen Sie diese Vorlage und halten Sie Zugangsdaten und Dateien in der EU verschlüsselt.