Financial reports
Monatspakete sind ein PDF in der E-Mail, ein Modell auf jemandes Desktop und ein 'finaler' Tab, der nicht der präsentierte ist. Der Freigabestatus ist ein Meeting — die Zahlen des Vormonats werden als aktuell weitergeschickt.
Hypervault speichert Berichtstyp, Periode, Schlüsselzahlen und die Datei in einem verschlüsselten EU-Tresor, mit Berechtigungen für Finanzen und die Führungskräfte, die dieses Paket sehen dürfen.
Warum Financial reports in einem digitalen Vault speichern
Die Periode steht im E-Mail-Betreff
Die Suche scheitert an FY-Benennung. Berichtstyp, Periode und Datum als Felder machen das Archiv nutzbar.
Schlüsselzahlen sind nur im PDF
Niemand kann Umsatz oder Cash scannen, ohne die Datei zu öffnen. Schlüsselzahlen am Eintrag sind die Vorschau, die Finanzen braucht.
Die Freigabe ist ein gesprochenes 'sieht gut aus'
Entwurfs- und freigegebene Pakete vermischen sich. Der Freigabestatus am Tresor-Eintrag ist das Tor vor der Verteilung.
Modell und Paket leben getrennt
Anhänge sollten sowohl das narrative PDF als auch die unterstützende Arbeitsmappe unter demselben Eintrag enthalten.
Wer nutzt diese Vorlage
FP&A und Controller
Hinterlegen Sie jedes Paket mit Periode, Schlüsselzahlen und Freigabestatus im Tresor.
CFO-Office
Öffnen Sie den freigegebenen Bericht ohne eine Kette von 'siehe Anhang'-Weiterleitungen.
Prüfungsunterstützung
Rufen Sie das Paket einer Periode aus dem EU-Tresor ab, statt ein Postfach zu rekonstruieren.
Felder in dieser Vorlage
Halten Sie jeden Datensatz vollständig und auffindbar. Bestehende Felder bleiben; Extrafelder kommen nur hinzu, wenn ein Vault-Eintrag sonst unvollständig wäre.
- Report type
- Period
- Date
- Summary
- Key figures
- Attachments
- Approval status
So funktioniert es in Hypervault
Aus der Vorlage anlegen
Legen Sie einen Eintrag aus der Vorlage Financial reports in Ihrem Workspace an.
Ausfüllen und anhängen
Füllen Sie die Felder aus und hängen Sie unterstützende Dateien an, wo nötig.
Mit den richtigen Rollen teilen
Geben Sie nur den Personen Zugriff, die diesen Datensatz pflegen oder nutzen.
Verwandte Vorlagen
Im Vault speichern, nicht in einer Tabelle
Erstellen Sie einen Workspace, wählen Sie diese Vorlage und halten Sie Zugangsdaten und Dateien in der EU verschlüsselt.