Insurance documents
Polis-PDF's zitten in een brokerportaal en een 'verzekering'-inboxregel. Dekkingslimieten, premie en verval zijn geen velden, zodat een claim of een lenderverzoek begint met een zoektocht.
Hypervault bewaart polisnummer, type, dekking en het bestand in een versleutelde EU-kluis, met rechten voor finance, operations en de broker met wie jij deelt.
Waarom Insurance documents bewaren in een digital vault
Verval is een brokerherinnering die je negeerde
Dekking vervalt. Vervaldatum op het kluisitem is zichtbaar voor finance zonder in het portal in te loggen.
Dekkingsdetails zitten in de 40 pagina's wording
Limieten horen een veld te zijn dat je kunt lezen. Dekkingsdetails naast polisnummer verslaan elke PDF openen.
Premie staat alleen op de debet
Budgettering ziet het bedrag niet. Premie op het item is waar finance tegen codeert.
Type is gemengd: aansprakelijkheid, cyber, property
Eén dump kan niet beantwoorden 'welke cyberdekking hebben we?'. Verzekeringstype per item maakt dat een filter.
Wie gebruikt deze template
Finance- en risicoverantwoordelijken
Houd polisnummer, dekking, premie en verval in de kluis, niet alleen in de brokerapp.
Operations leads
Trek de huidige wording onder rechten wanneer er een site-incident is.
Brokers
Krijg een gestructureerd pakket van polissen die je nog houdt, zonder een zip oude mails.
Velden in deze template
Houd elk record volledig en terugvindbaar. Bestaande velden blijven; extra velden komen er alleen bij als een vault-item anders onvolledig zou zijn.
- Policy number
- Insurance type
- Provider
- Coverage details
- Premium
- Expiration date
- Attachments
Zo werkt het in Hypervault
Maak aan vanuit de template
Voeg een item toe vanuit de template Insurance documents in je workspace.
Vul in en voeg bijlagen toe
Vul de velden in en voeg ondersteunende bestanden toe waar dat nodig is.
Deel met de juiste rollen
Geef alleen toegang aan de mensen die dit record onderhouden of gebruiken.
Bewaar het in een vault, niet in een spreadsheet
Maak een workspace, kies deze template, en houd gegevens en bijlagen versleuteld in de EU.