Insurance documents
I PDF di polizza stanno in un portale broker e in una regola inbox «assicurazione». Limiti di copertura, premio e scadenza non sono campi, così un sinistro o una richiesta del finanziatore parte da una caccia.
Hypervault archivia numero di polizza, tipo, copertura e file in un caveau EU crittografato, con permessi per finanza, operations e il broker con cui scegliete di condividere.
Perché conservare Insurance documents in un vault digitale
La scadenza è un reminder del broker che avete ignorato
La copertura decade. La data di scadenza sull'elemento del caveau è visibile alla finanza senza entrare nel portale.
I dettagli di copertura stanno nel wording di 40 pagine
I limiti dovrebbero essere un campo che si legge. I dettagli di copertura accanto al numero di polizza battono l'aprire ogni PDF.
Il premio sta solo sull'addebito
Il budgeting non vede il numero. Il premio sull'elemento è ciò su cui la finanza contabilizza.
Il tipo è misto: RCT, cyber, property
Un unico dump non risponde «che copertura cyber abbiamo?». Il tipo di assicurazione su ogni elemento rende quello un filtro.
Chi usa questo modello
Finanza e risk owner
Tenete numero di polizza, copertura, premio e scadenza nel caveau, non solo nell'app del broker.
Responsabili operations
Estraete il wording corrente sotto permessi quando succede un incidente in sito.
Broker
Ricevete un pacchetto strutturato delle polizze che tenete ancora, senza uno zip di vecchie email.
Campi di questo modello
Tieni ogni record completo e facile da trovare. I campi esistenti restano; extra solo se l'elemento sarebbe incompleto.
- Policy number
- Insurance type
- Provider
- Coverage details
- Premium
- Expiration date
- Attachments
Come funziona in Hypervault
Crea dal modello
Aggiungi un elemento dal modello Insurance documents nel tuo workspace.
Compila e allega
Compila i campi e allega i file di supporto dove serve.
Condividi con i ruoli giusti
Dai accesso solo a chi mantiene o usa questo record.
Conservalo in un vault, non in un foglio di calcolo
Crea un workspace, scegli questo modello e tieni credenziali e file crittografati nell'UE.