Client information
Contatti chiave, note di settore e stato della relazione vivono nell'export CRM di un commerciale e in un foglio «clienti» condiviso di cui nessuno si fida. Quando quella persona se ne va, la memoria dell'account se ne va con lei.
Hypervault tiene nome cliente, contatti e note di relazione in un caveau EU crittografato, con permessi così i team account vedono il proprio book e nessun altro sfoglia l'elenco completo.
Perché conservare Client information in un vault digitale
Il vero contatto sta in un taccuino privato
Il CRM ha il centralino generico; il decision-maker sta nel telefono di qualcuno. I contatti chiave sull'elemento del caveau sopravvivono al passaggio di consegne.
Lo stato della relazione è conoscenza tribale
Prospect, attivo, in pausa e churned si discutono allo standup. Un campo stato evita che il team proponga un account già chiuso.
Dati di settore e azienda vivono in tre tool
Billing, CRM e un foglio a parte non coincidono. Un elemento cliente con azienda e settore è il riferimento interno.
Le note includono prezzi che non dovrebbero essere aziendali
Una cartella Drive condivisa non è un modello di permessi. L'accesso al caveau può restare sul team account.
Chi usa questo modello
Account manager
Tenete contatti cliente, settore e stato della relazione in un elemento del caveau che il prossimo owner può ereditare.
Customer success
Registrate note e contatti chiave senza scaricarli in un canvas Slack pubblico.
Founder che vendono in prima persona
Parcheggiate il book clienti in un caveau EU prima che esista solo nella posta personale.
Campi di questo modello
Tieni ogni record completo e facile da trovare. I campi esistenti restano; extra solo se l'elemento sarebbe incompleto.
- Client name
- Contact information
- Company
- Industry
- Relationship status
- Notes
- Key contacts
Come funziona in Hypervault
Crea dal modello
Aggiungi un elemento dal modello Client information nel tuo workspace.
Compila e allega
Compila i campi e allega i file di supporto dove serve.
Condividi con i ruoli giusti
Dai accesso solo a chi mantiene o usa questo record.
Conservalo in un vault, non in un foglio di calcolo
Crea un workspace, scegli questo modello e tieni credenziali e file crittografati nell'UE.