Insurance documents
Los PDF de pólizas están en un portal de corredor y en una regla de buzón de «seguros». Límites de cobertura, prima y caducidad no son campos, así que un siniestro o una petición de un prestamista empieza con una búsqueda.
Hypervault almacena número de póliza, tipo, cobertura y el archivo en una bóveda cifrada EU, con permisos para finanzas, operaciones y el corredor con el que usted decida compartir.
Por qué guardar Insurance documents en una bóveda digital
La caducidad es un recordatorio del corredor que se ignoró
La cobertura caduca. La fecha de vencimiento del elemento de la bóveda es visible para finanzas sin entrar en el portal.
Los detalles de cobertura están en un condicionado de 40 páginas
Los límites deberían ser un campo legible. Los detalles de cobertura junto al número de póliza superan a abrir cada PDF.
La prima está solo en el cargo
La presupuestación no puede ver el número. La prima del elemento es contra lo que finanzas contabiliza.
El tipo está mezclado: responsabilidad, ciber, inmuebles
Un solo cajón no responde a «¿qué cobertura ciber tenemos?». El tipo de seguro en cada elemento lo convierte en un filtro.
Quién usa esta plantilla
Finanzas y responsables de riesgos
Conserve número de póliza, cobertura, prima y caducidad en la bóveda, no solo en la app del corredor.
Responsables de operaciones
Recupere el condicionado vigente bajo permisos cuando ocurre un incidente en sede.
Corredores
Reciban un pack estructurado de las pólizas que ustedes siguen teniendo, sin un zip de correos antiguos.
Campos de esta plantilla
Mantenga cada registro completo y fácil de encontrar. Los campos existentes no cambian; solo se añaden extras si el elemento quedaría incompleto.
- Policy number
- Insurance type
- Provider
- Coverage details
- Premium
- Expiration date
- Attachments
Cómo funciona en Hypervault
Crear desde la plantilla
Añada un elemento desde la plantilla Insurance documents en su espacio de trabajo.
Completar y adjuntar
Complete los campos y adjunte archivos de apoyo cuando haga falta.
Compartir con los roles adecuados
Dé acceso solo a quienes mantienen o usan este registro.
Guárdelo en una bóveda, no en una hoja de cálculo
Cree un espacio de trabajo, elija esta plantilla y mantenga credenciales y archivos cifrados en la UE.