Client information
Contactos clave, notas de sector y estado de la relación viven en una exportación de CRM de un comercial y en una hoja compartida de «clientes» en la que nadie confía. Cuando esa persona se va, la memoria de la cuenta se va con ella.
Hypervault guarda nombre del cliente, contactos y notas de relación en una bóveda cifrada EU, con permisos para que los equipos de cuenta vean su cartera y nadie más recorra la lista completa.
Por qué guardar Client information en una bóveda digital
El contacto real está en una libreta privada
El CRM tiene la centralita genérica; el decisor está en el móvil de alguien. Los contactos clave del elemento de la bóveda sobreviven al traspaso.
El estado de la relación es saber oficioso
Prospecto, activo, en pausa y perdido se discuten en la daily. Un campo de estado evita que el equipo ofrezca a una cuenta ya cerrada.
Sector y datos de empresa viven en tres herramientas
Facturación, CRM y una hoja paralela no coinciden. Un elemento de cliente con empresa y sector es la referencia interna.
Las notas incluyen precios que no deberían ser de toda la empresa
Una carpeta compartida de Drive no es un modelo de permisos. El acceso a la bóveda puede quedarse en el equipo de cuenta.
Quién usa esta plantilla
Account managers
Conserve contactos del cliente, sector y estado de la relación en un elemento de la bóveda que el siguiente propietario pueda heredar.
Customer success
Registre notas y contactos clave sin volcarlos en un canvas público de Slack.
Fundadores que venden ellos mismos
Deposite la cartera de clientes en una bóveda EU antes de que solo exista en el correo personal.
Campos de esta plantilla
Mantenga cada registro completo y fácil de encontrar. Los campos existentes no cambian; solo se añaden extras si el elemento quedaría incompleto.
- Client name
- Contact information
- Company
- Industry
- Relationship status
- Notes
- Key contacts
Cómo funciona en Hypervault
Crear desde la plantilla
Añada un elemento desde la plantilla Client information en su espacio de trabajo.
Completar y adjuntar
Complete los campos y adjunte archivos de apoyo cuando haga falta.
Compartir con los roles adecuados
Dé acceso solo a quienes mantienen o usan este registro.
Guárdelo en una bóveda, no en una hoja de cálculo
Cree un espacio de trabajo, elija esta plantilla y mantenga credenciales y archivos cifrados en la UE.