Insurance documents
Les PDF de police restent dans un portail courtier et une règle de boîte « assurance ». Plafonds de couverture, prime et expiration ne sont pas des champs, donc un sinistre ou une demande de prêteur commence par une chasse.
Hypervault stocke numéro de police, type, couverture et fichier dans un coffre UE crypté, avec des autorisations pour la finance, les opérations et le courtier avec lequel vous choisissez de partager.
Pourquoi stocker Insurance documents dans un coffre numérique
L'expiration est un rappel courtier que vous avez ignoré
La couverture expire. La date d'expiration sur l'élément de coffre est visible pour la finance sans se connecter au portail.
Les détails de couverture sont dans le wording de 40 pages
Les plafonds devraient être un champ lisible. Les détails de couverture à côté du numéro de police battent l'ouverture de chaque PDF.
La prime n'est que sur le débit
Le budget ne voit pas le montant. La prime sur l'élément est ce contre quoi la finance impute.
Les types se mélangent : responsabilité, cyber, biens
Un tas unique ne répond pas à « quelle couverture cyber avons-nous ? ». Le type d'assurance sur chaque élément en fait un filtre.
Qui utilise ce modèle
Finance et responsables risques
Conservez numéro de police, couverture, prime et expiration dans le coffre, pas seulement dans l'app du courtier.
Responsables opérations
Récupérez le wording actuel sous autorisations quand un incident de site survient.
Courtiers
Recevez un pack structuré des polices que vous détenez encore, sans un zip de vieux e-mails.
Champs de ce modèle
Gardez chaque enregistrement complet et facile à retrouver. Les champs existants restent ; des champs extra ne s'ajoutent que si l'élément serait sinon incomplet.
- Policy number
- Insurance type
- Provider
- Coverage details
- Premium
- Expiration date
- Attachments
Comment ça marche dans Hypervault
Créer à partir du modèle
Ajoutez un élément à partir du modèle Insurance documents dans votre espace de travail.
Remplir et joindre
Complétez les champs et joignez les fichiers utiles.
Partager avec les bons rôles
Donnez accès uniquement aux personnes qui maintiennent ou utilisent cet enregistrement.
Stockez-le dans un coffre, pas dans un tableur
Créez un espace de travail, choisissez ce modèle, et conservez identifiants et fichiers chiffrés dans l'UE.