Insurance documents
Policen-PDFs sitzen in einem Maklerportal und einer 'Versicherung'-Posteingangsregel. Deckungssummen, Prämie und Ablauf sind keine Felder — ein Schaden oder eine Anfrage eines Kreditgebers beginnt mit einer Suche.
Hypervault speichert Policennummer, Typ, Deckung und die Datei in einem verschlüsselten EU-Tresor, mit Berechtigungen für Finanzen, Operations und den Makler, mit dem Sie teilen möchten.
Warum Insurance documents in einem digitalen Vault speichern
Der Ablauf ist eine Maklererinnerung, die Sie ignoriert haben
Die Deckung erlischt. Das Ablaufdatum am Tresor-Eintrag ist für Finanzen sichtbar, ohne sich ins Portal einzuloggen.
Deckungsdetails stehen in den 40-seitigen Bedingungen
Limits sollten ein Feld sein, das Sie lesen können. Deckungsdetails neben der Policennummer schlagen jedes PDF zu öffnen.
Die Prämie steht nur auf der Lastschrift
Die Budgetierung kann die Zahl nicht sehen. Die Prämie am Eintrag ist das, wogegen Finanzen kontiert.
Der Typ ist gemischt: Haftpflicht, Cyber, Sach
Ein einzelner Dump kann nicht beantworten 'welche Cyber-Deckung haben wir?'. Der Versicherungstyp an jedem Eintrag macht das zu einem Filter.
Wer nutzt diese Vorlage
Finanzen und Risikoverantwortliche
Halten Sie Policennummer, Deckung, Prämie und Ablauf im Tresor, nicht nur in der Makler-App.
Operations-Leads
Ziehen Sie die aktuellen Bedingungen unter Berechtigungen, wenn ein Standortvorfall passiert.
Makler
Erhalten Sie ein strukturiertes Paket der Policen, die Sie noch halten, ohne ein Zip alter E-Mails.
Felder in dieser Vorlage
Halten Sie jeden Datensatz vollständig und auffindbar. Bestehende Felder bleiben; Extrafelder kommen nur hinzu, wenn ein Vault-Eintrag sonst unvollständig wäre.
- Policy number
- Insurance type
- Provider
- Coverage details
- Premium
- Expiration date
- Attachments
So funktioniert es in Hypervault
Aus der Vorlage anlegen
Legen Sie einen Eintrag aus der Vorlage Insurance documents in Ihrem Workspace an.
Ausfüllen und anhängen
Füllen Sie die Felder aus und hängen Sie unterstützende Dateien an, wo nötig.
Mit den richtigen Rollen teilen
Geben Sie nur den Personen Zugriff, die diesen Datensatz pflegen oder nutzen.
Im Vault speichern, nicht in einer Tabelle
Erstellen Sie einen Workspace, wählen Sie diese Vorlage und halten Sie Zugangsdaten und Dateien in der EU verschlüsselt.