Claims
Schadennummern, Fotos und Schriftverkehr leben im Maklerportal und im Postfach des Schadenbearbeiters. Wird die Akte sechs Monate später abgefragt, gehören Schadendatum und Belege nicht mehr zusammen.
Hypervault speichert Schadennummer, Vorfalldetails, Betrag und Nachweise in einem verschlüsselten EU-Tresor, mit Berechtigungen für Operations, Finanzen und den Makler, der die Akte braucht.
Warum Claims in einem digitalen Vault speichern
Fotos schaffen es nie in die offizielle Akte
Standortfotos sitzen auf einem Handy oder in WhatsApp. Anhänge am Schadeneintrag halten Nachweise bei der Schadennummer.
Der Status ist das, was die letzte E-Mail sagte
Offen, reserviert, gezahlt und abgelehnt vermischen sich. Ein Statusfeld am Tresor-Eintrag ist lesbar, ohne den Thread zu öffnen.
Anspruchstellerdaten leaken in einen geteilten Ops-Ordner
Namen und Kontaktdaten liegen neben fremden Auftragsdateien. Berechtigungen halten Anspruchstellerinformationen bei den Personen am Schaden.
Das Maklerportal ist die einzige Kopie
Wechselt die Police, bleibt die Historie beim alten Makler. Ihr Tresor hält Nummer, Typ, Betrag und Dokumente unabhängig.
Wer nutzt diese Vorlage
Schadenbearbeiter
Halten Sie Vorfalldatum, Betrag, Status und Belege auf einem Tresor-Eintrag.
Operations-Manager
Übergeben Sie Finanzen einen strukturierten Schadendatensatz statt einer weitergeleiteten Makler-E-Mail.
Makler und Versicherer
Erhalten Sie ein berechtigtes Nachweispaket ohne ein Zip aus persönlichen Postfächern.
Felder in dieser Vorlage
Halten Sie jeden Datensatz vollständig und auffindbar. Bestehende Felder bleiben; Extrafelder kommen nur hinzu, wenn ein Vault-Eintrag sonst unvollständig wäre.
- Claim number
- Claim type
- Date of incident
- Amount
- Status
- Supporting documents
- Claimant information
So funktioniert es in Hypervault
Aus der Vorlage anlegen
Legen Sie einen Eintrag aus der Vorlage Claims in Ihrem Workspace an.
Ausfüllen und anhängen
Füllen Sie die Felder aus und hängen Sie unterstützende Dateien an, wo nötig.
Mit den richtigen Rollen teilen
Geben Sie nur den Personen Zugriff, die diesen Datensatz pflegen oder nutzen.
Im Vault speichern, nicht in einer Tabelle
Erstellen Sie einen Workspace, wählen Sie diese Vorlage und halten Sie Zugangsdaten und Dateien in der EU verschlüsselt.