Client information
Schlüsselkontakte, Branchennotizen und Beziehungsstatus leben im CRM-Export eines Vertrieblers und in einer geteilten 'Kunden'-Tabelle, der niemand traut. Verlässt diese Person das Unternehmen, geht das Account-Gedächtnis mit.
Hypervault hält Kundenname, Kontakte und Beziehungsnotizen in einem verschlüsselten EU-Tresor, mit Berechtigungen, sodass Account-Teams ihr Buch sehen und niemand sonst die volle Liste durchstöbert.
Warum Client information in einem digitalen Vault speichern
Der echte Kontakt ist in einem privaten Notizbuch
Das CRM hat die generische Zentrale; der Entscheider ist in jemandes Telefon. Schlüsselkontakte am Tresor-Eintrag überleben die Übergabe.
Der Beziehungsstatus ist Stammeswissen
Prospect, aktiv, pausiert und abgewandert wird im Stand-up diskutiert. Ein Statusfeld verhindert, dass das Team ein geschlossenes Konto pitcht.
Branchen- und Firmendaten leben in drei Tools
Billing, CRM und ein Nebentabellenblatt widersprechen sich. Ein Kundeneintrag mit Unternehmen und Branche ist die interne Referenz.
Notizen enthalten Preise, die nicht unternehmensweit sein sollten
Ein geteilter Drive-Ordner ist kein Berechtigungsmodell. Der Tresor-Zugriff kann beim Account-Team bleiben.
Wer nutzt diese Vorlage
Account Manager
Halten Sie Kundenkontakte, Branche und Beziehungsstatus in einem Tresor-Eintrag, den der nächste Eigentümer erben kann.
Customer Success
Erfassen Sie Notizen und Schlüsselkontakte, ohne sie in eine öffentliche Slack-Canvas zu kippen.
Gründer, die selbst verkaufen
Legen Sie das Kundenbuch in einem EU-Tresor ab, bevor es nur noch in persönlicher Mail existiert.
Felder in dieser Vorlage
Halten Sie jeden Datensatz vollständig und auffindbar. Bestehende Felder bleiben; Extrafelder kommen nur hinzu, wenn ein Vault-Eintrag sonst unvollständig wäre.
- Client name
- Contact information
- Company
- Industry
- Relationship status
- Notes
- Key contacts
So funktioniert es in Hypervault
Aus der Vorlage anlegen
Legen Sie einen Eintrag aus der Vorlage Client information in Ihrem Workspace an.
Ausfüllen und anhängen
Füllen Sie die Felder aus und hängen Sie unterstützende Dateien an, wo nötig.
Mit den richtigen Rollen teilen
Geben Sie nur den Personen Zugriff, die diesen Datensatz pflegen oder nutzen.
Im Vault speichern, nicht in einer Tabelle
Erstellen Sie einen Workspace, wählen Sie diese Vorlage und halten Sie Zugangsdaten und Dateien in der EU verschlüsselt.