Tax documents
Erklärungen, Bescheide und Schriftverkehr sitzen im Portal eines Steuerberaters und in einem 'Steuer'-Posteingang. Steuerjahr, Abgabedatum und Beträge sind keine Felder — eine Anfrage der Behörde beginnt mit einer jahrelangen Suche.
Hypervault speichert Dokumenttyp, Steuerjahr, Beträge und Dateien in einem verschlüsselten EU-Tresor, mit Berechtigungen für Finanzen und den Steuerberater, der einreicht — nicht ein geteiltes Unternehmens-Drive.
Warum Tax documents in einem digitalen Vault speichern
Das Jahr steht nur im PDF-Titel
FY- vs. Kalenderbenennung kollidiert. Steuerjahr und Abgabedatum als Felder machen das Archiv durchsuchbar.
Der Status ist 'gesendet, glaube ich'
Entwurf, abgegeben und festgesetzt vermischen sich. Der Status am Eintrag ist das, was Sie dem Prüfer sagen.
Die Steuer-ID wird aus dem Gedächtnis abgetippt
Falsche Nummer auf einem Formular. Die Steuer-ID am Tresor-Eintrag ist copy-genau.
Das Portal ist die einzige Kopie
Ein Steuerberaterwechsel verliert Historie. Anhänge in Ihrem EU-Tresor reisen mit dem Unternehmen.
Wer nutzt diese Vorlage
Finanzcontroller
Hinterlegen Sie Typ, Jahr, Betrag und Status je Steuerdokument im Tresor.
Externe Steuerberater
Arbeiten Sie von einem berechtigten Paket, statt die einzigen Scans zu halten.
Geschäftsführer bei einer Behördenanfrage
Öffnen Sie die Einreichungen des Jahres, ohne ein vertrauliches Zip weiterzuleiten.
Felder in dieser Vorlage
Halten Sie jeden Datensatz vollständig und auffindbar. Bestehende Felder bleiben; Extrafelder kommen nur hinzu, wenn ein Vault-Eintrag sonst unvollständig wäre.
- Document type
- Tax year
- Filing date
- Tax ID
- Amount
- Status
- Attachments
- Notes
So funktioniert es in Hypervault
Aus der Vorlage anlegen
Legen Sie einen Eintrag aus der Vorlage Tax documents in Ihrem Workspace an.
Ausfüllen und anhängen
Füllen Sie die Felder aus und hängen Sie unterstützende Dateien an, wo nötig.
Mit den richtigen Rollen teilen
Geben Sie nur den Personen Zugriff, die diesen Datensatz pflegen oder nutzen.
Im Vault speichern, nicht in einer Tabelle
Erstellen Sie einen Workspace, wählen Sie diese Vorlage und halten Sie Zugangsdaten und Dateien in der EU verschlüsselt.